隨著國家管網(wǎng)公司的成立衬咐，城燃市場似乎成了兵家必爭之地倡搞。被剝離后的“三桶油”紛紛有所舉動，旨在更好地占領市場晨偿。

拉響戰(zhàn)爭的是一條消息哥峡。4月23日，在香港上市的濱海投資有限公司發(fā)布公告诊踢，稱已與中國石化長城燃氣達成合作協(xié)議惋蛉。中國石化天然氣分公司擬認購濱海投資股份，成為持股29.99%的大股東脸鸿，投資金額超過5億港元鹅但。

這一長城燃氣自成立以來最大的一筆投資在城燃市場引發(fā)的“地震”還未平息，又一個重磅消息再次引發(fā)城燃市場“強震”——4月30日显艘，媒體爆出协熙，中國石化正著手對天然氣銷售管理體制進行改革。其改革舉措已經(jīng)中國石化總部批復炭庙，且在中國石化天然氣分公司內(nèi)部傳達饲窿。

體制改革進行時

據(jù)報道煌寇，在新的改革方案中，中國石化擬成立華北區(qū)逾雄、山東阀溶、河南、河北鸦泳、浙江银锻、云貴、廣西做鹰、安徽八大區(qū)域天然氣銷售中心以及山西徒仓、湖南、江蘇誊垢、江西四個省級公司，合并中石化長城燃氣公司與中國石化天然氣分公司症见，實行“兩個牌子喂走、一套人馬”管理。通過組建區(qū)域+省級銷售公司方式對天然氣銷售業(yè)務謀篇布局谋作。

省級公司可能采取合資的方式組建兵故。合資公司相對中國石化天然氣分公司直屬的天然氣銷售中心或擁有更大的自主經(jīng)營權。

4月18日至5月6日缩棉，中國石化天然氣分公司副總經(jīng)理謝丹先后赴山西折甸、江西、河南颂梆、天津等地調(diào)研闷邑，旨在推進天然氣銷售體制改革。

其實览雁，2019年下半年以來峦拥，中國石化就著手制定改革方案，歷時半年初步落定胜通。按照計劃歧坚，相關改革將在今年年中完成。不過宅溃，中國石化推動此項改革比中國石油晚了將近兩年沛药。

自2008年進入天然氣終端市場，中國石油就希望像在石油市場一樣甚负，建立縱向一體化的經(jīng)營格局柬焕。為了更好地發(fā)展下游業(yè)務，2012年起腊敲，中國石油對天然氣下游業(yè)務進行了持續(xù)重組击喂。

至2017年维苔，昆侖能源有限公司作為中國石油天然氣業(yè)務的融資平臺和投資主體，也成為中國石油天然氣終端利用業(yè)務的唯一管理平臺懂昂，主營業(yè)務分布全國31個省介时、直轄市、自治區(qū)凌彬。上下游一體化經(jīng)營格局基本成型沸柔。

2018年10月，中國石油內(nèi)部下發(fā)了進一步調(diào)整優(yōu)化天然氣銷售管理體制的通知铲敛，以市場為中心褐澎，組建專業(yè)化天然氣銷售公司，構(gòu)建天然氣銷售業(yè)務一體化運營管理平臺和投融資平臺伐蒋。

“天然氣銷售管理體制調(diào)整優(yōu)化是中國石油集團公司黨組立足高質(zhì)量發(fā)展大局工三，基于行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和市場競爭形勢，對天然氣銷售業(yè)務進行的一次系統(tǒng)性曲苛、整體性重構(gòu)舍娜。通過進一步健全業(yè)務管理架構(gòu)、組織管控體系和商務運營模式岖习，為有效解決產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡谨敏、不充分、不可持續(xù)這一主要矛盾提供組織保障创撼，為推動天然氣銷售業(yè)務提速換擋考皂、攻堅轉(zhuǎn)型集聚強大勢能÷校”中國石油天然氣股份有限公司副總裁兼天然氣銷售公司黨委書記遗酷、昆侖能源有限公司董事會主席凌霄說。

2020年肯绅，疫情之下苔巍，“第三桶油”中國海油集團層面也正在推進天然氣產(chǎn)業(yè)重組。有消息稱枷窿，相應的管理機制將在今年迎來新的變化避归。

向城燃市場挺進

相較于天然氣管理體制改革的循序漸進，上游企業(yè)進軍終端城燃市場的節(jié)奏明快管呵，近年來頗為吸睛梳毙。

2019年7月19日，金鴻控股發(fā)布公告稱捐下，擬將旗下17家城燃公司出售給中國石油所屬昆侖燃氣有限公司账锹，其中11家為100%出清。2019年8月15日坷襟，金鴻控股發(fā)布重大資產(chǎn)出售報告書奸柬，最終確認17家城燃公司出售估價16.55億元生年。

“如此大規(guī)模的交易，在我國城市燃氣行業(yè)內(nèi)十分少見廓奕。這17家城燃公司中有9家在湖南抱婉，將促使本就在湖南布局了城燃項目的昆侖能源一躍成為占湖南城燃市場份額最大的集團之一。這將使湖南省利用中石油氣源優(yōu)勢迅速擴大天然氣消費量桌粉，尤其是盡快使郴州蒸绩、永州、懷化铃肯、吉首和張家界5個市中心城區(qū)及下轄65個縣市中心城鎮(zhèn)通達管道氣独溯。”中國石油經(jīng)濟技術研究院高級經(jīng)濟師徐博指出宦逃。

僅2019年葬爽，昆侖能源有70個新開發(fā)項目實現(xiàn)投產(chǎn)，58個項目完成公司注冊柄哀。據(jù)昆侖能源公布的2019年全年業(yè)績好员，昆侖能源城燃項目已達到402個，遍布全國31個省役霍、直轄市、自治區(qū)瘩浆。天然氣新增用戶146.3萬戶磷尊，其中新增居民用戶144.67萬戶，新增工商業(yè)用戶1.62萬戶胡炼，累計用戶已達1127.7萬戶豹女，同比增長14.9%。2019年天然氣銷售280億立方米碍蚊，同比增長27%拷肌；其中零售氣量180億立方米，同比增長25%旨巷。零售氣中工業(yè)巨缘、商業(yè)、居民采呐、加氣站分別占比51%若锁、12%、13%斧吐、24%又固，同比增速分別為38%、1%煤率、31%仰冠、14%乏冀。

相比中國石油2008年就已將國內(nèi)天然氣終端銷售與綜合利用作為新的業(yè)務發(fā)展方向，加速向下游城市燃氣市場挺進洋只，中國石化在城燃市場的動作慢了一些辆沦。2017年10月，中國石化才成立了全資城市燃氣公司——長城燃氣盒止。雖然起步較晚侥锨，但中國石化推進天然氣下游業(yè)務發(fā)展的腳步同樣堅定。

2018年2月扑跌，長城燃氣與中石化燃料油銷售公司成立了中石化（北京）清潔能源有限公司扇殃，主打方向是LNG的利用，包括LNG加氣站和水上加注站创皿。

2018年5月投戴，濮陽市投資公司、中石化天然氣分公司爸蝠、中原油田成立了濮陽市長城燃氣有限責任公司梢跳，長城燃氣占股40%。

2018年7月十旗，長城燃氣與南京中燃城市燃氣公司成立合資公司仲峡，長城燃氣占股49%。

2018年12月14日溯内，長城燃氣與安徽省徽商集團有限公司簽訂《合資合作框架協(xié)議》酵逾。雙方約定，共同出資成立徽商長城能源有限公司闷畸。

2019年8月3日尝盼，長城燃氣與河北國控公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方約定將在河北天然氣支干線管道佑菩、工業(yè)園區(qū)及大用戶直供管道建設和天然氣發(fā)電盾沫、區(qū)域熱電冷聯(lián)供、天然氣分布式能源殿漠、終端城鎮(zhèn)燃氣項目開發(fā)等方面開展深度合作赴精，推進河北天然氣終端市場發(fā)展。

2019年底绞幌，長城燃氣與重慶市武隆區(qū)工業(yè)發(fā)展（集團）有限公司合資成立重慶長城天然氣有限責任公司祖娘。這是長城燃氣旗下的第五家公司。

時至2020年4月23日啊奄，長城燃氣斥資超5億港元入股濱海投資渐苏；7月，中國石化天然氣分公司與廣西廣投能源共同出資組建廣西燃氣集團有限公司菇夸，顯示了進一步布局下游城燃市場的決心琼富。

“中國海油做過一些局部地區(qū)小型城燃項目仪吧，但現(xiàn)在比較難推進，因為好的區(qū)域都早已被城燃企業(yè)圈完了翎噩」冉浚”中海油一內(nèi)部人士介紹說。

“三桶油”之外治弯，有“第四桶油”之稱的延長石油也在向城燃市場挺進灼鞋。

2019年9月20日午間，陜天然氣發(fā)布公告凡盔，陜西省國資委孙悦、陜西燃氣集團與延長石油簽署增資擴股協(xié)議，延長石油以資產(chǎn)置入的方式向陜西燃氣集團進行增資擴股幅瑞。本次增資擴股完成后疤巩，延長石油將持有陜西燃氣集團52.45%股份，成為陜西燃氣集團的控股股東蒙便。此外狮屏，延長石油將通過陜西燃氣集團間接控制陜天然氣55.36%股份，成為后者的間接控股股東仓陆。

“中國天然氣消費超過60%在工業(yè)和發(fā)電等領域瞎嬉，主要由上游企業(yè)直供，剩下的不到40%由城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)分銷厚柳。這些企業(yè)小而散氧枣，基礎薄弱，而上游企業(yè)進入的優(yōu)勢很多草娜。這是上游企業(yè)在城燃領域能夠快速發(fā)展的原因⊙魍玻”北京燃氣集團研究院副院長白俊認為宰闰。

目的明確：打造全產(chǎn)業(yè)鏈

縱觀上游企業(yè)在終端市場的種種作為，目的非常明確：打造上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈簿透，對沖經(jīng)營風險移袍。

“‘三桶油’掌握大量天然氣資源，但大量資源并沒有給他們帶來好的利潤老充。相反的是葡盗，由于我國天然氣市場價格體系還沒有完善，他們的天然氣板塊長期處于虧損狀態(tài)啡浊，因此有扭轉(zhuǎn)這種狀態(tài)的強烈愿望觅够。”北京京田宏遠能源科技于田磊指出扳辆。

我國天然氣資源稟賦較差尽由，產(chǎn)量無法滿足快速增長的消費量爹蒋。2007-2018年，我國天然氣消費量年均增長190.7億立方米野戏，天然氣產(chǎn)量年均增長82.8億立方米遵非，供應缺口不斷擴大，天然氣進口量年均增長達107.9億立方米哺挺。而我國進口天然氣價格與國內(nèi)天然氣銷售價格存在嚴重的倒掛現(xiàn)象华媳。

中國石油自進口管道天然氣以來就一直虧損，尤其天然氣批發(fā)環(huán)節(jié)一直虧損暴姓，而終端直供和城燃業(yè)務還沒有發(fā)展起來娇紊。20世紀初簽訂的天然氣采購合同都是高價的，與現(xiàn)行終端消費價格存在巨大逆差促壕，陷入了越是進口虧損越多的尷尬境地蟆导。

2019年6月28日，凌霄在2019年企業(yè)開放日活動中表示眷滤，由于我國天然氣價格市場化機制正在形成蜕煌，尚不完善。中國石油在發(fā)揮資源供應“定盤星”和市場波動“壓艙石”作用的同時诬留，為此付出了巨大的經(jīng)濟代價斜纪。

自2011年以來，中國石油單是進口氣環(huán)節(jié)虧損已超過2300億元文兑。僅2018年對供應北京的燃氣的補貼就約達60億元之多盒刚，平均每方氣補貼約0.33元。

凌霄表示绿贞，中國石油積極融入地方經(jīng)濟社會發(fā)展因块，主動尋求與各市場主體的深度合作，合力構(gòu)建天然氣產(chǎn)業(yè)互利共贏的“生態(tài)圈”籍铁，真正讓“減稅降費”政策紅利傳導至終端用戶涡上，推動資源價值合理回歸。

不止中國石油這么想這么做拒名，其他上游企業(yè)同樣致力于打造完整的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈吩愧，對沖資源成本。

近年來增显，延長石油將天然氣業(yè)務提升到了重要位置慎瓮。其“十三五”目標為，到2020年要實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量80億立方米伊丘，產(chǎn)能100億立方米捧法。但因缺乏銷售渠道，延長石油的天然氣幾乎都是液化后銷往其他地區(qū)。一方面成本提高木锈，另一方面需要面對其他地區(qū)天然氣生產(chǎn)企業(yè)的競爭举么。在這種情況下，延長石油天然氣業(yè)務發(fā)展受到了限制肪才。

通過整合陜天然氣考瘪，延長石油將中間管網(wǎng)、下游資產(chǎn)收入囊中网访，由此打造天然氣產(chǎn)悯歇、運、銷的全產(chǎn)業(yè)鏈模式质法。天然氣業(yè)務的全產(chǎn)業(yè)鏈模式無疑將為其未來的發(fā)展增添不少成色风捌。

“單純的資源和單純的市場抗風險的能力都有不足，而上下游協(xié)同可以對沖風險妄迁∏薜福”中海油內(nèi)部人士說，“中海油氣電集團以LNG接收站為核心登淘、產(chǎn)業(yè)鏈一體化運作模式箫老，構(gòu)成了中國海油天然氣業(yè)務差異化競爭優(yōu)勢。擁有比較健全的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈黔州，也成為氣電集團目前核心競爭力的表現(xiàn)耍鬓。”

毫無疑問流妻，我國天然氣產(chǎn)業(yè)上下游之間的界限早已被打破牲蜀。擁有氣源、基礎設施绅这、終端市場和一體化運營服務能力涣达，將是未來各大企業(yè)的發(fā)展方向。

引發(fā)城燃市場震動

2008年证薇，當中國石油向下游城市燃氣市場推進時度苔，面對這個掌握上游核心資源的龐然大物，整個城燃行業(yè)開始彌漫不安和憂慮痹埠。當時在行業(yè)內(nèi)外引起了不小的震動糠管，相關的新聞報道甚至登上了人民網(wǎng)這樣的央媒平臺妙帆。

10年之后仙尔，當昆侖能源將下游燃氣市場定位為“黃金終端”，全面重塑批發(fā)盈利模式兵雪，發(fā)揮“批零一體化”協(xié)同優(yōu)勢编撵，強力推進終端市場開發(fā)時；當一個個城市燃氣企業(yè)被上游企業(yè)參股晒茁、控股易仍，當一個個地區(qū)的燃氣市場被納入上游企業(yè)的勢力范圍答海，下游市場屢被震動，而且震感越發(fā)強烈绵盔，反對之聲一時浪起壁万。

“我國天然氣上游資源高集中度、高壟斷璃璧，大約95%的天然氣是由‘三桶油’供應的荔鸵。他們認為整個產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不合理，上游利益分配得少踊跟，下游利益分配得多踩验，所以提出以資源換市場、以氣源換股權商玫，用下游的收益來彌補上游的虧損箕憾。但是，城市燃氣的利潤是由地方政府核定的拳昌。任何一個地方政府都不會允許城市公用事業(yè)企業(yè)有超額利潤袭异。下游不可能有超額利潤，就不可能去彌補上游的虧損地回。從利潤率扁远、利潤總額的角度，從政策的角度刻像，用下游來彌補上游是不可能的畅买。”

“上游企業(yè)及其關聯(lián)企業(yè)控制著氣源和長輸管道细睡，一旦進入下游很容易取得市場支配地位谷羞。上游企業(yè)的‘資源換市場’策略在實施中有極大濫用市場支配地位的風險。如果沒有約束簿馍，未來他們在下游市場的規(guī)模脯黎、范圍、勢力會急劇擴張忆帐，‘放開兩頭’將會落空兵正，對大力發(fā)展競爭性市場十分不利∩胰遥”

中國城市燃氣協(xié)會執(zhí)行理事長李雅蘭在2019年第二屆陸家嘴“能源+金融”講壇上直言：“上游企業(yè)利用資源優(yōu)勢窖硝，強勢進入下游市場，給整個行業(yè)造成了比較大的恐慌汤浊〉嘶危……上下游之間的對立越來越嚴重……”不僅把長期以來上下游企業(yè)之間暗潮洶涌的“對立”點破，而且將矛頭直指上游企業(yè)。

李雅蘭表示纤票，她作為中國城市燃氣行業(yè)協(xié)會的負責人嗓钦，收到了各個地方城燃企業(yè)反映的很多問題。她對在已建好完整城市燃氣供應體系的情況下猪攀，“三桶油”對燃氣電廠等下游用戶進行直供表示了明確的反對溯饵。她指出，在現(xiàn)行定價機制下锨用，如果上游把成本低瓣喊、價格合理的直供部分都拿走，下游企業(yè)將無法生存黔酥。

中國石油作為國內(nèi)最大的天然氣資源供應者藻三，自天然氣銷售體制改革實施以來，更是站在了反對之聲的風口浪尖上跪者。社會上的負面和質(zhì)疑聲音不斷棵帽，“中石油搞壟斷”之類的論調(diào)再次泛起，其營銷策略也被指責為“濫用市場支配地位”渣玲。

合理合法合情

“國家管網(wǎng)公司成立后逗概，上游企業(yè)產(chǎn)供儲銷運一體化的發(fā)展模式被打破，原來以管道為中心的天然氣銷售模式已不能適應新形勢的發(fā)展需要忘衍。必須建立新的營銷手段逾苫，保障天然氣銷售的需要∶兜觯”中石化石油勘探開發(fā)研究院天然氣戰(zhàn)略研究中心李偉說馅块。

國家管網(wǎng)公司成立后，天然氣銷售業(yè)務和管道業(yè)務分離喳卫，讓中國石油天然氣批發(fā)業(yè)務虧損的問題更加突出吨争，也更加需要想辦法解決，從而避免國有資產(chǎn)的更大損失硫红。因為不分的時候绊蚯，中國石油的天然氣業(yè)務整體是一本大賬，管輸費用可以彌補一部分批發(fā)虧損综姜。因此年終平衡的時候箭堆，大賬上是盈利的。而拆分后挽钧，天然氣批發(fā)業(yè)務虧損會越來越明顯猿异。

習近平總書記一再強調(diào)，“必須理直氣壯做強做優(yōu)做大國有企業(yè)硬白，不斷增強活力牍猫、影響力、抗風險能力畴栖，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值”随静。實現(xiàn)國有資本保值增值，是昆侖能源作為一家央企推進終端業(yè)務的初衷和終極目標吗讶。同時燎猛，作為企業(yè)，有經(jīng)濟屬性照皆，在符合國家法律法規(guī)的前提下追求利潤是再正常不過的事重绷。

多主體進入上下游領域，符合國家油氣體制改革的大方向膜毁，符合油氣市場化改革的大方向昭卓。我國油氣體制改革的總體原則是“管住中間，放開兩頭”瘟滨，即要構(gòu)建上游油氣資源多主體多渠道供應候醒，中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸，下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系杂瘸，由此實現(xiàn)終端市場降價倒淫。

“不能說市場是誰家的，市場是為消費主體服務的败玉。只要有利于消費主體的利益祭静，更多市場主體進入市場是非常正常且合理的。而且爵路，新的市場主體進入姻粱，有利于打破固有的局部地區(qū)的壟斷格局，也有利于解決終端市場價格過高的問題你浸〕接眨”國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長郭焦鋒說。

我國不斷推進上下游開放莽裤。2019年7月拱缆，國家發(fā)改委、商務部發(fā)布的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開發(fā)限于合資店烛、合作的限制谢奕，意味著石油天然氣上游勘探開發(fā)將向外資和民企敞開大門。同時辱甫，取消50萬以上人口城市燃氣遍送、熱力等必須由中方控股的限制，意味著未來外資也可以控股參與大中城市的天然氣銷售業(yè)務店诗。

城燃企業(yè)通過布局LNG接收站裹刮、開展國際LNG貿(mào)易等方式進軍上游音榜、打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢也日益明顯。

7月9日捧弃，新奧宣布與BP簽署天然氣購銷合同赠叼。而在之前的4月17日，佛燃能源與已BP簽訂天然氣購銷合同违霞。中國第一座LNG接收站大鵬接收站嘴办，佛燃能源與BP都是重要股東；新奧投資建設了我國第一個民營大型LNG接收站——新奧舟山LNG接收及加注站买鸽；北京燃氣LNG項目也將落戶天津南港工業(yè)區(qū)……

“改革應當公平對待各種競爭主體涧郊，沒有道理下游可以往上游走，上游不可以往下游走眼五，也沒有道理下游市場對外資開放不對中資開放妆艘。只要符合國家法律法規(guī)和相關政策，中國石油或其他油氣巨頭推進城市燃氣業(yè)務的行為無可指摘看幼∷裕”業(yè)內(nèi)專家表示。

在市場經(jīng)濟環(huán)境中虫棚，大到一個國家小至一家企業(yè)辽画，利用自身優(yōu)勢的公平競爭，促進分工優(yōu)化黔琢、效率提高阀恳、成本降低、質(zhì)量提升寻癌，讓大眾受惠薇榨、讓產(chǎn)業(yè)做強，本身就是市場經(jīng)濟的根本目的和應有之義绪封。

中國石油與下游企業(yè)都是獨立的市場主體魏颠。盡管我們批發(fā)業(yè)務占據(jù)主導地位，但沒有定價權历扭，多年來為履行保供任務软苗、服務國家戰(zhàn)略付出了巨大的經(jīng)濟代價，更談不上‘利用控制地位獲取壟斷高額利潤’棺氢。我們發(fā)揮資源優(yōu)勢進入終端領域心爷，力求為居民增加幸福感，為產(chǎn)業(yè)提高競爭力肃续，既合法黍檩、又合理、也合情始锚。